CONSTANZA

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WELCOME

Constanza wurde gegründet, um einen ganzheitlichen Lösungsansatz für komplexe Vermögensverhältnisse anzubieten. Eine solche Beratung umfasst neben der klassischen Vermögensverwaltung - mit dem obersten Ziel der Kapitalerhaltung - auch eine integrale Betrachtung aller finanzieller und weiterer privater Aspekte unserer Kundschaft. Dies geschieht, um familiäre Verhältnisse strukturell zu optimieren und unsere Kunden nachhaltig von den administrativen Belangen des täglichen Lebens zu entlasten.

Constanza bietet diese Betreuung einer beschrankten Anzahl von Kunden an. Diese profitieren dabei von unserem systematischen Ansatz, für jeden einzelnen Kunden eine objektive und umfassende Lösung auf individualisiertem Niveau in Bezug auf Werte, Strukturen und Entscheidungsprozesse zu identifizieren und auszuführen.

 

ASSET MANAGEMENT

Analyse
Aufnahme der gegenwärtigen Vermögenssituation mit allen bestehenden Bankverbindungen, Investitionen und anderen Werten. Evaluation der gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen sowie der Kundenerwartungen bezüglich der Vermögensentwicklung. Abklärung der Risikoneigung und - fähigkeit.

 

Optimierung
Erstellen eines dem persönlichen Profil entsprechenden Portfolios unter Einsatz des disziplinierten Anlageprozesses.
 

 

Umsetzung
Implementierung des optimierten Portfolios unter dem Dach der Constanza unter Berücksichtigung allfälliger  externer Mandate. Überwachung des Portfolios dank täglicher Konsolidierung aller Vermögenspositionen auf unserem eigenen System. Es wird ein zentrales, globales Reporting erstellt, das die Konsolidierung aller finanziellen Werte bei den verschiedenen Banken inklusive sämtlicher anfallender Kosten wie auch illiquide Finanzwerte und nicht liquide Vermögenswerte beinhaltet.